Fellow Travelers

Dans le Washington des années 1950, le héros de guerre Hawkins Fuller, qui gravit les échelons du département d'État, flirte avec des femmes tout en s’adonnant aux relations sexuelles clandestines avec des hommes. Il évite toute relation sentimentale, jusqu’à sa rencontre avec Tim Laughlin, un homme croyant. Ils entament alors une liaison qui les met en danger. En 1986, Hawk, qui est marié, reçoit un mystérieux colis et décide de voir Tim.

Quand le département d'État enquête sur de présumés homosexuels, Hawk prend ses distances avec Tim, qui remet sa foi en question. Mary, la collègue de Hawk, fait l'objet de soupçons. Le journaliste Marcus perd son emploi suite à une dispute avec Roy Cohn, mais il est réconforté par Frankie, une drag-queen. En quête d’une couverture, Hawk se rapproche de Lucy Smith. À San Francisco, dans les années 1980, Hawk observe la crise du sida dans le monde gay et la sœur de Tim lui interdit de le voir.

Le voyage de Hawk et Tim tourne au vinaigre lorsque Tim se rend compte que Hawk cherche à dénicher des ragots sur les ennemis du sénateur Smith. Marcus et Frankie tombent sur un videur raciste, ce qui manque de les séparer. Roy est prêt à tout pour empêcher David d'être appelé au combat et Jean Kerr remet en cause la masculinité de McCarthy. À San Francisco, dans les années 1980, Tim refuse d’accorder son pardon, mais une urgence médicale donne à Hawk l'occasion de prouver qu'il en est digne.

Alors que la purge des homosexuels se poursuit, Hawk passe au détecteur de mensonges sur sa vie sexuelle et fait publiquement la cour à Lucy, tout en impliquant Tim dans un complot visant à détruire McCarthy et Cohn.

L'obsession de Roy Cohn pour David Schine mène aux audiences télévisées Army-McCarthy et à un scandale national lorsque les alliés de McCarthy visent le sénateur Smith, menaçant de révéler des secrets de famille. Pour tenter de protéger Smith, Hawk cache sa vie secrète à Lucy, mais une tragédie va les rapprocher. Marcus doit choisir entre son amour pour Frankie et son nouveau travail au Post. Face à la vraie nature de McCarthy – et de Hawk – Tim prend une décision qui va changer son avenir.

En 1968, Tim est recherché par le FBI et Hawk et Lucy ont deux enfants et une maison de campagne. Après des années de silence, Hawk veut que Tim revienne dans sa vie et Tim, qui veut devenir prêtre, ne résiste pas au charme de Hawk.

En 1979, Tim, devenu travailleur social, se rend à Fire Island, soupçonnant Hawk de vouloir en finir après une tragédie familiale. Le "paradis gay" qu’Hawk lui fait découvrir, mêlant danse, drogue et sexe débridé, finira par prendre une tournure sinistre. À San Francisco, Marcus et Frankie vivent l'explosion de la rage homosexuelle, suite au verdict du procès pour meurtre de Dan White. Alors adulte, Kimberly, la fille de Hawk, incite Lucy à raconter la vérité sur son mariage.

En 1957, Hawk et Tim se retrouvent à l'enterrement de McCarthy et cherchent une dernière fois un moyen d'être ensemble. En 1986, à San Francisco, Hawk tente de se racheter et Tim prend une décision qui changera la vie de Hawk pour toujours.